CRM de Clientes
Tu cartera de clientes organizada y siempre visible. Pipeline por fases, facturación total, leads por origen y seguimiento de interacciones. Para saber dónde está cada oportunidad y qué hacer a continuación.
Qué incluye
Ficha de clientes con estado de la relación
Cada cliente tiene su fila con datos de contacto, sector, estado (Activo, VIP, En pausa, Archivado), origen, facturación total acumulada y fecha de próximo seguimiento. Los KPIs de la parte superior cuentan automáticamente los clientes activos y alertan del siguiente contacto pendiente.
Pipeline de ventas con 6 fases y valor ponderado
Cada oportunidad avanza por Lead → Propuesta → Negociación → Cerrado ganado / perdido / Recurrente. Para cada una registras el valor estimado y la probabilidad de cierre — la hoja calcula sola el valor ponderado (lo que estadísticamente puedes esperar cobrar). El dashboard suma el pipeline total ponderado.
Historial de interacciones cronológico
Cada llamada, email, reunión, propuesta o contrato tiene su propia fila con fecha, cliente, tipo, canal, resumen y resultado. El campo más importante es «Próxima acción» — cada interacción debe cerrar con una siguiente acción definida y una fecha concreta.
Dashboard de cartera y facturación
Vista ejecutiva de la cartera: clientes activos, pipeline total ponderado, facturación acumulada e interacciones del mes. Incluye desglose de oportunidades por fase del pipeline y clientes por origen (Instagram, LinkedIn, Referido, Blog…) para saber qué canal te trae más negocio.
Origen del lead para analizar qué canales funcionan
Cada cliente y oportunidad lleva registrado cómo llegó: Instagram, TikTok, Blog/SEO, Newsletter, LinkedIn, YouTube, Pinterest, Referido, Evento u Otros. El Dashboard muestra el porcentaje de clientes de cada canal — el dato más valioso para decidir dónde invertir tu tiempo en contenido.
5 datos de ejemplo precargados en cada hoja
La plantilla viene con 5 clientes, 6 oportunidades en pipeline y 6 interacciones de ejemplo para que puedas ver cómo funciona el sistema antes de empezar a rellenar tus propios datos. Bórralos y empieza desde cero, o modifícalos con tus datos reales.
Cómo usarlo
Importa o introduce tus clientes actuales en ‘👥 Clientes’
Empieza volcando todos los clientes con los que trabajas o has trabajado. Para cada uno: nombre o empresa, contacto, email, sector, estado actual y cómo llegaron a ti. La facturación total puedes introducirla manualmente o actualizarla mes a mes.
Crea las oportunidades activas en ‘🔀 Pipeline’
Cada conversación de venta abierta merece su fila en el Pipeline. Asigna la fase actual, el valor estimado del contrato y tu estimación de probabilidad de cierre. El valor ponderado (valor × probabilidad) aparece automáticamente — esa es tu previsión de ingresos real, no el wishful thinking.
Registra cada interacción en ‘📞 Interacciones’
Después de cada llamada, reunión o email importante, abre la hoja y añade una fila. El hábito más valioso: rellenar siempre el campo «Próxima acción» con algo concreto y una fecha. Sin siguiente acción definida, el cliente se enfría.
Avanza las oportunidades por el pipeline según evolucionan
Cuando una oportunidad avanza, cambia la fase en el desplegable. Si se cierra ganada, actualiza también la ficha del cliente. Si se cierde perdida — no borres la fila. Anota el motivo en Notas. Las razones por las que pierdes son más valiosas que las razones por las que ganas.
Revisa el Dashboard cada semana
El Dashboard te dice en un vistazo: cuántos clientes activos tienes, cuánto vale el pipeline ponderado, cuánto has facturado en total y qué canal te ha traído más clientes. Con esos cuatro números sabes si tu negocio está bien posicionado o necesita acción.
Usa los filtros para revisar los seguimientos pendientes
Filtra la hoja de Clientes por «Próximo seguimiento» para ver quién necesita contacto esta semana. Filtra Interacciones por resultado «Pendiente respuesta» para saber qué conversaciones están esperando tu seguimiento. Esos dos filtros son tu agenda de ventas del día.
Contenido
Completa tu kit de proyectos
Seguimiento de Horas
Cruza el CRM con las horas reales por cliente para ver cuáles son rentables y cuáles te cuestan más de lo que ingresan.
✦ Proyectos · B · DisponibleFacturación IVA/IRPF
Cuando el cliente del pipeline cierre, factura en minutos. El ciclo completo: lead → oportunidad → factura → cobro.
✦ Finanzas · A · DisponibleCalendario Editorial
Cruza el origen de tus mejores clientes con tu estrategia de contenido para publicar más en los canales que convierten.
✦ Proyectos · E · DisponibleGestión de Proveedores
Completa el ecosistema con el control de proveedores y subcontrataciones vinculado a tus proyectos de clientes.
✦ Proyectos · G · Disponible